Công ty phần mềm crypto Bakkt Holdings Inc. đang tìm cách huy động tối đa 1 tỷ USD thông qua nhiều hình thức phát hành chứng khoán khác nhau, với mục tiêu có thể dùng số tiền này để mua Bitcoin.

Công ty – một công ty con của Intercontinental Exchange (chủ sở hữu Sàn giao dịch chứng khoán New York – NYSE) – đã nộp mẫu đơn S-3 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Năm, tiết lộ kế hoạch phát hành cổ phiếu phổ thông và các loại chứng khoán khác.

Theo đó, Bakkt có thể phát hành tối đa 1 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu phổ thông hạng A, cổ phiếu ưu đãi, chứng khoán nợ, chứng quyền, hoặc kết hợp các loại tài sản này.

Tài liệu cũng cho biết Bakkt đã cập nhật chính sách đầu tư vào đầu tháng này “để cho phép chúng tôi phân bổ vốn vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như một phần trong chiến lược kho bạc và chiến lược doanh nghiệp tổng thể”, tuy nhiên công ty vẫn chưa thực hiện giao dịch mua nào.

Bakkt cũng bổ sung rằng:

Chúng tôi có thể mua Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác bằng tiền mặt dư thừa, nguồn thu từ các đợt phát hành cổ phiếu hoặc nợ trong tương lai, hoặc từ các nguồn vốn khác.

Việc đăng ký phát hành theo hình thức “shelf registration” cho phép Bakkt tiếp cận thị trường vốn nhanh chóng khi điều kiện thuận lợi, điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công ty từng ghi nhận thua lỗ và gặp vấn đề về khả năng hoạt động liên tục.

Các vấn đề liên quan đến hoạt động của Bakkt 

Bakkt, được thành lập vào năm 2018, thừa nhận trong hồ sơ rằng công ty có “lịch sử hoạt động hạn chế và lịch sử thua lỗ trong hoạt động”.

Hồ sơ cũng chứa một cảnh báo rất cụ thể về các hoạt động trong tương lai khi nó “xác định các điều kiện và sự kiện gây ra nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động của chúng tôi”.

Công ty xác nhận rằng thời điểm và quy mô của bất kỳ giao dịch mua tiền điện tử nào sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, khả năng tiếp nhận của thị trường vốn, hiệu suất kinh doanh và các cân nhắc chiến lược khác.

Nỗi lo về giá cổ phiếu Bakkt 

Theo Google Finance, giá cổ phiếu Bakkt niêm yết trên NYSE đã tăng 3% vào thứ năm lên 13,33 USD. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 46% kể từ đầu năm.

Cổ phiếu Bakkt đã giảm 30% vào tháng 3 sau khi công ty tiết lộ rằng hai khách hàng lớn nhất của mình là Bank of America và Webull không gia hạn các thỏa thuận thương mại.

Bakkt lạc quan về IPO tiền điện tử 

Công ty đã bình luận trên X về danh sách các hồ sơ IPO tiền điện tử gần đây, chẳng hạn như của Circle, eToro và Gemini, nói rằng chúng “chỉ là động thái mới nhất trong một loạt động thái cho thấy động lực thực sự đang hình thành trở lại đối với tài sản kỹ thuật số”.

Họ nói thêm: “Những diễn biến này mang lại sự xác thực, khả năng hiển thị và sự trưởng thành cho thị trường”.